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2004年，一场全球性的外汇交易大赛吸引了众多投资者的目光，最终来自加拿大的杰夫·休斯凭借出色的表现夺得桂冠。他仅用500美元起步，便开启了网上外汇交易的旅程。通过参赛，他不仅赢得了1000美元的奖金，还收获了一辆宝马MINI Cooper汽车。

杰夫·休斯是一位全职的住家男人。在成为全职住家男人之前，他有着四年半的股票交易经验。照顾女儿让他在交易时间和交易方式上不得不做出调整。“白天的大部分时间都交给了她，”杰夫说道，“她每天睡眠时间短且不规律，所以我选择在晚上进行交易，这就需要提前做好充分准备，这其实是一件好事。”

2003年11月，杰夫在外汇平台上开设了一个模拟账户，该账户的报价和操作界面与真实账户一致，只是没有投入真实资金。短短一个月内，他便实现了100%的收益率，这大大激发了他对外汇交易的热情。同年12月，他投入500美元，四个月后，账户资金从500美元增长至4000美元。如今，杰夫将80%的资产配置于外汇市场，其余20%仍留在股市。每天晚上，他会集中精力看盘约三个小时。

科技的发展让他能够在白天保持灵活的生活方式。家中楼上楼下各有一台台式电脑，此外，通过无线网卡，他还能使用掌上电脑随时查看行情并进行交易。“我可以随时随地接触到市场行情，即使带女儿去公园玩耍也不受影响。”有一次，他带着女儿开车外出，在等红灯的间隙，还掏出掌上电脑下了一笔订单。

在成为全职住家男人之前，杰夫在一家银行从事客户服务工作，那时他便开始利用业余时间炒股。“我在上班时，利用休息时间打一两个电话进行交易，最终炒股赚的钱比工资还要多。在太太的支持下，我下定决心辞职回家，全职投身于交易。”

杰夫主要是一位技术派短线交易者，但他同样关注重大经济数据的发布。他主要操作的货币对包括欧元/澳元、美元/加元、欧元/美元、欧元/日元和英镑/美元。每天平均下三个订单，持仓时间从十分钟到一个小时不等，偶尔也会持有数天或数周。他发现自己在波段交易中表现更为出色。“有时我会锁定一个货币对，专注于波段操作。”

杰夫偏爱蜡烛图：“我只需远远瞥一眼图表，就能判断行情。有时一边给女儿喂饭，一边就能监测市场动态。”晚上，等女儿入睡后，他便会静下心来分析市场数小时，并记录下支撑位和阻力位。“那时，我心里就对第二天的四五笔交易有了大致的计划，如果走势与预测一致，我就会跟进。”他通常关注日线图，而在白天则关注5分钟图。

不交易时，杰夫喜欢健身和弹吉他。谈及外汇交易的优势，他说：“自己掌控的空间较大，而且盈利的感觉很好！”他利用5分钟图上的斐波那契回调以及10期和40期指数移动平均线（EMA）来判断进出场价位。此外，他还经常使用60分钟图上的随机指标来辅助决策，以及日线图上200期、100期、50期EMA来确保交易与长期趋势保持一致。

2004年12月，杰夫进入加拿大一家知名大银行工作，他原以为找到了梦寐以求的职业，然而事实却并非如此。在为银行销售共同基金的过程中，他对证券交易产生了浓厚兴趣。1997年，杰夫开始通过经纪商操作多个股票账户。到了1999年，他购买的科技股为他带来了可观收益，于是他考虑辞职回家，以全职网上交易为生。如今，他专职交易外汇，同时照顾着十六个月大的女儿，并享受着住家男人的炒汇生活。

记者：在你进入这个行业之前，你是怎么看待交易的？

杰夫：谈到交易，我会想到激烈、激动、回报、管理、挑战这些词。现在我发现确实如此，所以当时的直觉是对的。

记者：是什么促使你开始交易的？

杰夫：1999年6月，我每天在股票市场上赚到的钱远高于我的薪水，于是我把所有空余时间都用于研究股票交易的方法。2000年4月初，我离开银行，开始专职交易科技股。事实上，在我开始专职交易的几周前，纳斯达克达到了大牛市的顶峰。

记者：你是不是从一开始就大获成功？

杰夫：当然没有。在我决定专职交易前，我确实赚了不少钱。但辞职后，纳斯达克在8个月内下跌了2500点，而我之前的利润主要来自牛市。

记者：你开始交易时，账户规模有多大？

杰夫：我相信我的账户规模低于当时的一般水平。在1999年到2000年期间，许多人的账户都很大。至于外汇账户，我的初始资金比很多人想象的要小。

记者：我们想了解更多的细节。当时你的外汇账户里有多少钱？

杰夫：说起来有些可笑，当时我只用500美元开了一个迷你外汇账户。在之后的4个月里，账户资金超过了5000美元，这仍是一个小数目。但后来，通过操作这个迷你账户以及稍后拥有的另一个小账户，我已经能够每月定期从账户中提取一部分资金作为收入。事实上，作为外汇交易大赛的12位决赛选手之一，我获赠了一个价值1000美元的账户，这是我的第二个账户。之后，我一直通过这两个账户进行外汇交易，当然，有时也会交易股票期权。

记者：为什么你会开始交易外汇？这个市场究竟有什么吸引你的地方？

杰夫：通过阅读交易杂志和浏览相关网站，我对外汇交易产生了兴趣。主要有两个原因让我投身外汇市场：第一，24小时的市场交易时间；第二，令人惊叹的200:1或100:1的保证金杠杆（根据账户类型而定）。同时，我对“无佣金”交易也很感兴趣。事实上，技术分析交易者会发现外汇市场的走势与技术指标更为契合。我在模拟账户上取得的成功为真实交易打下了坚实基础。之后，外汇交易大赛的举办，奖品是MINI Cooper汽车，我在2月份获得决赛资格，并在6月份赢得了一辆车。我认为全球交易者都会欢迎从周日晚上到周五晚上的24小时交易市场，这让我能够灵活安排时间。此外，没有额外佣金，只有买卖差价也很重要。许多股票交易者可能并未认识到外汇账户高杠杆带来的潜在回报。例如，迷你账户交易者只需500美元就能买入或卖出价值10万美元的货币，该头寸只要波动50点，就能获得100%的回报（当然，杠杆的双刃剑特性也意味着风险）。

记者：许多用小额账户开始外汇交易的人都在几周或几个月内被淘汰。您也是从一个小账户开始，并且现在专职交易。您有什么宝贵的经验可以分享吗？

杰夫：我认为股票和期权交易中的困难为我现在的交易打下了基础。小额账户绝不意味着失败。交易者可以用最少的资金开设迷你账户，并获得200:1的保证金杠杆，这是一个很好的机会组合。毕竟，衡量成功的重要标准之一是用最小的资金或他人的钱来赚钱。你必须花时间钻研，学习交易的基础知识。在模拟账户上试验，用最小资金开设迷你账户，进行小额交易，每笔交易不超过1万美元。随着资金规模扩大，再逐步增加仓位。许多人都问我该怎么做，但这不是三言两语能解释清楚的，而我所做的就是其他交易者也能做到的。

记者：你是哪种类型的交易者？

杰夫：我认为我是技术分析派，因为我的交易主要基于支撑位、阻力位和趋势线。我的买卖决策基于移动平均线、随机指标和趋向指标。我会根据蜡烛图的K线形态，如内含线、十字星、流星锤等做出决策。同时，我也认为关注基本面变化是明智的，因为基本面会影响大趋势。毕竟，外汇市场聚焦于一些经济数据和利率变化。如果交易者在观察图表的同时，能注意经济数据的变化，将有助于评估市场人气。

记者：你觉得最重要的技术工具是什么？为什么？

杰夫：如果你只让我选一个，但我觉得对于不同分析周期，重要指标也不同。在长期图表上，我必须画出趋势线，否则无法判断。一条长期趋势线被支撑或突破预示着市场人气的巨大变化。在中期图表上，如果没有支撑位和阻力位、斐波那契回调、近期高点和低点，我就难以判断。在长期趋势不变的情况下，支撑位和阻力位的强弱对短期走势有决定作用。在短期图表上，移动平均线是进出场的最佳指标。

记者：你的交易理念是什么？

杰夫：我喜欢在屏幕上放三张同一货币对的图表。一张是日线图，确保跟随长期趋势；一张是小时图，主要用来决定交易；还有一张是5分钟图，用来选择进出场点位。你必须事先预见即将进行的交易。我主要关注以下几点：第一，价格在日线图上位于200期、100期、50期移动平均线之上，我对长期趋势有把握；第二，在小时图上随机指标处于超卖区域，同时接近50%的斐波那契回调支撑位，因为我相信斐波那契回调在外汇交易中非常有效；第三，在5分钟图上，10期指数移动平均线向上突破40期平滑移动平均线。我尝试过各种技术指标组合，以上是比较有效的。我花15秒时间在图表上寻找想要的图形是否出现。

记者：你为什么认为斐波那契回档位特别重要？

杰夫：因为交易者都认为它重要。看到全球交易者都以斐波那契回档位为依据买卖，这很有趣。正因为大家都尊重这一规律，所以它成了一种自我实现的预言。它之所以有效，是因为每个人都在使用。我不是数学家，但它确实把人类行为转化成了数学等式。说到底，这是人的本性在起作用：经过一轮明显涨跌后，总有人认为价格走得太远了。

记者：通常你的交易持仓时间多长？

杰夫：通常持仓1至3天，但有时会根据市场走势是否如我所愿或是否被止损而有所不同。我会在一天内进行大量持仓不超过20分钟的交易，但也有过将仓位保持3至4周的经历。

记者：你是一个系统性的交易者吗？

杰夫：如果系统性意味着一步一步遵循程序，所有交易使用同一种方法，那么我不是。但我的准备工作是系统性的。我的生活方式决定了我会在交易前夜或任何有空时做大量准备工作。我会在图表中寻找喜欢的技术形态，记录斐波那契回档列、交易区间或内含线，这些最终会被市场突破。我也会研究新公布的经济数据或利率变化，有时会计划在数据公布前后进行交易。

记者：你每天工作多长时间？

杰夫：每天都不一样，取决于我对市场走势的评估，是盘整还是出现明显趋势。如非必要，我会避免花太多时间在交易上，因为有时我得陪女儿，教她、陪她玩、鼓励她。当然，她也需要睡觉。我会在白天她睡觉时或其他空闲时间固定交易3至4小时，然后在下午我太太回家后以及我睡觉前再交易4小时左右。这是从周日晚上到周五下午的日常安排。

记者：你的判断力从何而来？

杰夫：有时你须后退一步，仔细观察市场正发生什么异常情况。比如，市场是否即将突破某一区间，或市场人气是否发生根本变化，这时判断力就很重要。任何时候，你的收益取决于你如何保住胜利成果。很多时候，我们可以从盘整区间较小的货币对中获利。选择一个最佳时机建仓，赶上一轮500到750点的主要走势，其实等于进行15到20次漂亮的波段交易。

记者：有没有完美的系统？

杰夫：我认为没有，但谁知道呢？一台计算机能完全解读全球数十万交易者情感变化吗？我认为一个完美的系统应当能做到这一点。市场瞬息万变，并不断进步，所以你也必须不断调整交易方式。交易与生存相似，只有那些能适应市场变化的人才能在任何时候拥有稳定的生活。许多交易者都曾经历过自己的系统近乎完美的时候，但随后可能就会出现问题。只有那些能及时调整的人，才能成为成功的交易者。

记者：你会对各种分析周期进行研究吗？

杰夫：是的，事实上我认为这是看清整个市场的最佳途径。

记者：你更偏向使用技术指标还是图形？

杰夫：我个人倾向图形，但有时技术指标似乎更有效。我认为两者结合是最好的方法。只要你知道自己在看什么，为什么不用所有工具来降低风险呢？

记者：在你的交易方法中成交量起作用吗？

杰夫：就外汇而言，这个问题很有趣，因为没有直接的成交量数据。但我通常认为成交量是交易的重要方面。价格随成交量增加而上涨，市场可能继续走高；价格随成交量增加而下跌，市场可能走低；价格随成交量减少而上升，涨势可能趋缓；价格随成交量减少而下跌，跌势可能放缓。在外汇交易中，一些图表功能如成交量柱状图可以监视变化，但我并不使用。不过，在晚上仔细观察市场时，我能从图形走势中感知成交量变化。

记者：你怎么测试你的交易理念呢？

杰夫：我随时随地用小额交易来测试理念。有时想到一个方法，试验后立刻就成功了。但这样可能牺牲睡眠，所以我努力寻找生活与交易的平衡点，这也是每个交易者面临的困境。你必须不断学习，因为世上没有完美的交易者，都知道在任何一个交易日，都会错过很多机会。

记者：你始终在寻找新的技术形态吗？

杰夫：是的，我总是在寻找新形态。市场不断进步，所以你必须随机应变。

记者：那你怎么找到它们呢？

杰夫：你必须花时间观察。我记了很多笔记，一旦有事发生就记录下来。如果错过交易机会，我会写下经过；如果被止损，我会分析可能原因；如果交易比预期更成功，我也会记录。一天下来，我可能写了满满十页笔记，然后在晚上为第二天做准备时仔细研究。有趣的是，由于女儿的存在，我很少能不受打扰地交易，所以我准备的比一般交易者更多。

记者：你用多少种不同的技术形态进行交易？

杰夫：我可能只用一种形态或多种组合。我喜欢反转，并提倡冒险。我会在蜡烛图上记下上升吞没形态，然后等待确认。我会注意支撑位和阻力位（可能是斐波那契回档位、趋势线或前期低点/高点）。我会关注相对强弱指数或随机指标的超卖/超买读数，寻找背离。我会注意买方力量增强的迹象，这就是成交量。这些是比较明显的反转信号，有时是5分钟图上的短期反转，有时是日线图上主要趋势的变化。只要抓住机会，就能获利。如果200日移动平均线在50%回档区域附近提供支撑或阻力，我会认为该区域将有重大趋势变化，并相应交易。我发现20点和80点常是支撑或阻力位，也是建仓或平仓的良机。

记者：你怎么控制风险？

杰夫：当然，我通过设置止损来控制风险，但这取决于我交易前夜的工作。有些技术形态风险较小，所以你必须尽最大努力减小不确定性。同时扮演父亲和交易者的角色，要求我提前做好交易工作，并随时关注当天情况。我的图表上都是前一天画的各种线条，如趋势线、斐波那契回档位、前期高低点等。我会关注第二天的数据公布时间，并在掌上电脑上设置提醒。我会根据要关注的图形调整设置，并根据货币对的表现调整图表大小。这样能尽量减小每笔交易的风险。

记者：你的止损主要是基于技术分析，而非资金管理吗？

杰夫：可能吧，但我想说是综合了两者。我通常把止损设置在技术分析的支持/阻力位附近，而不是固定点数。固定点数对我没有意义，所以技术止损就是明智资金管理。固定点数止损会让你失去交易基础，当货币对处于盘整时，你可能因超出预设点数而平仓，但并没有很好的技术或基本面理由。

记者：当你处于亏损交易中时，你怎么办？

杰夫：亏损交易通常是自己原因。设好止损可以把决定权握在自己手中。有时，如果我感到准备中遗漏了什么，我也会调整止损。但我相信自己的准备，并知道还有其他技术形态可用。有时如果市场未朝预期发展，我会提前平仓。

记者：资金管理是一个独立的课题吗？

杰夫：资金管理是交易的一部分。如果你开始交易，必须知道：所有交易者都会输钱，这是交易的一部分。大约95%的新手在第一年都曾亏钱。风险管理决定你是否能坚持下来。保护资本至关重要。随着经验积累，你可以更快看图决策，但应保守一些，如果技术或基本面有变，应果断平仓。

记者：你每笔交易用多少仓位？

杰夫：每笔交易约占资金的5%，上下浮动在2.5%到7.5%之间。我会根据风险水平以及短期、中期、长期趋势来调整。

记者：你怎么管理未平仓交易？

杰夫：我随时关注仓位，如果市场朝预期发展，我会移动止损以保护利润。在关键支撑或阻力位，我会先兑现一半盈利，用追踪止损保护另一半。我会用1/4仓位轻松建仓或平仓，当新的技术形态出现或接近结束时用剩下的1/4。我用两个账户操作：一个顺应主要趋势，另一个捕捉主要趋势中的反向小趋势。这让我思路清晰。我的方法很简单，因为女儿是第一位的。我使用先进技术管理头寸，家中主要区域和底楼各有一台双显示器电脑，无线网络速度快，我可以用掌上电脑在任何角落交易或查看行情。如果觉得不能好好陪女儿，我会把设备带在身边，以便随时关注。当带女儿外出时，我会减少仓位，随身携带掌上电脑，并切换到无线调制解调器。这很令人兴奋，但我首先是父亲，所以有时会暂停交易，好好扮演父亲角色。我很庆幸现有工具能让我兼顾两者。

记者：你使用哪种止损或盈利目标？

杰夫：我使用止损和追踪止损。成功与失败交易的区别在于止损。建仓时先设定止损，然后当市场朝预期方向发展时，设置跟踪止损。在交易区间内，设置较紧的跟踪止损。我喜欢灵活的盈利目标。心中有个目标，但也知道这正是保持盈利头寸的关键，因为它决定了收益率。我不会轻易平仓，除非有特殊情况。我会判断走势是继续还是反转。设置跟踪止损时，要综合考虑能承受的回档或波动，以便保持仓位。

记者：你在执行交易时，是主观还是机械？

杰夫：有趣的问题。起初我认为自己是主观的，准备是机械的。由于每天情况不同，执行方式也各异。我的生活方式要求我提前准备，必须知道哪些货币会引起兴趣，分析市场为何到达该价位，然后决策。但生活方式也可能决定了我一半的交易是纯机械的，我完成工作，看价格走势，判断后交易。

记者：成功和不成功交易之间有什么联系吗？

杰夫：它们开始时相似，最终要么上涨要么下跌。这是唯一共同点。如果市场不按预期发展，就平仓。时间和金钱应该花在下一个形态上。事实上，与预期相反的亏损交易可能在几分钟、几小时或几天后成为再次建仓的良机。

记者：你遇到的最大挫折是什么？

杰夫：我确实有困难。在纳斯达克达到高点几周后我开始了专职交易。开始外汇前，我主要进行期权，有一次买入了临近到期的期权，但大部分资金都亏损。2000年4月，我有过许多亏损交易，因为当时认为股票会一路上涨。但从心理上，我把那些不愉快打包，否则今天就不在这里了。外汇交易中，我还没遇到可怕的挫折。但成功之前，我已吸取足够教训避免错误。

记者：交易中，你最感到困惑的是什么？

杰夫：最困惑的是对形态做准备，观察其变化，却错过了。在交易前夜寻找形态是我主要工作，但抓不住最佳建仓时机很恼火。但女儿是第一位的，她总能鼓励我继续前进。

记者：什么时候你意识到交易会成为你的全职工作？

杰夫：当我第一次开始交易时，我就想这就是我想做的事。之后，在熊市中我的方法失效，不得不自我反省。我后退一步，尝试不同方法，并大幅减少仓位。当我在熊市开始稳定盈利时，便认为自己能以此为业。近年来外汇市场的成功让我的信心达到了新高度。交易很大程度上取决于自信，有时信心会动摇，但如果你在困难时坚持，会得到回报。把经验写下来，能让你受益。

记者：心理因素何时起作用？

杰夫：这是一场与自己的较量。真正理解这点是交易成功的关键。一旦你认识到，就能学会后退，不进行那些注定失败的冲动、无计划的交易。

记者：你对恐惧、贪婪和自我尊重有何看法？

杰夫：每个交易者都必须与恐惧和贪婪作斗争。你必须知道交易并不是快速致富的捷径，它是一门生意，你自己是公司所有层面：制造、会计、信息、技术、CEO等。亏损是业务成本。市场因恐惧和贪婪而变化：害怕错失机会，害怕亏损。贪婪更有害，它不仅让你进入错误的市场，还可能把盈利变成亏损。

记者：你认为你与其他失败者的区别是什么？

杰夫：坚持。我不断尝试新的技术形态和市场，直到找到适合自己的环境。我对交易规模谨慎，直到看到确定性结果。最重要的是我有一个强大的后援团。我太太一直很耐心，即使旁人怀疑，她也相信我。在这个充满挑战的市场中，这是必备的。

记者：空闲时间你是怎么度过的？

杰夫：交易是一种生活方式，它可能占据全部，所以我努力用有挑战的业余活动（精神或体能）来平衡，比如定期外出、弹吉他或需要专注的事。但更多时候，我只想和太太、女儿出去玩一整天。