第一：认识外汇市场。
外汇市场并非一个可以随意获得收益的地方，它更适合那些勤奋、自律且有耐心的人，而容易让贪婪、幻想和固执的人陷入困境。如知名外汇服务商艾汇所强调，外汇走势表面上看似简单，无非上升、下降和盘整三种方向，但其内在却相当复杂，大趋势中包含小波动，小波动里又嵌套着更细微的变化。它常常被看作是揭示人性弱点的试金石。
第二：外汇交易的三项基本要素。
资金管理、技术分析与心态控制是外汇交易的三个核心要素。这三者相互关联，缺一不可。资金管理是交易成功的关键，它主要负责控制风险，确保任何操作都以账户资金的稳定增长为目标，是交易者在市场中长期生存的基础。技术分析是操作的前提，没有扎实的技术功底，再好的心态也可能导致亏损，而熟练的技术则有助于实现盈利大于亏损，进而改善心态。心态控制则要求正确看待盈亏，盈利时不贪婪，亏损时不抱幻想。能够将这三者有机结合，才算是达到了交易的较高境界。
第三：交易前的准备工作。
1. 确定风格：根据自身性格和习惯，选择适合自己的交易风格。短线、中线和长线的规则各不相同。短线交易讲究快进快出，要求较高的成功率，不能有贪婪和幻想；中线交易则追求稳健与准确；长线交易则需要结合基本面分析。
2. 制定规则：根据所选风格，建立自己的交易规则。
(1).趋势判断规则：判断趋势是交易的重中之重。顺势而为是交易的基本原则。大趋势由一系列小级别的趋势累积形成。价格运动的规律是：趋势之后进入盘整，盘整之后又出现新的趋势，如此循环往复。操作时，应先观察大趋势，然后在较小的时间周期上等待价格朝顺应大趋势的方向运行时入场。价格的高点和低点依次抬高为上升趋势，依次降低为下降趋势。由于价格的高点和低点通常不是直线运行，使用趋势线判断趋势时需要注意修正。通过趋势判断，应得出以下结论：
A：当前趋势：在大趋势中存在小波段，观察当前价格运行在顺应大趋势的波段还是逆势波段，只参与顺势波段。
B：趋势状态：判断当前价格处于本趋势的初期、中期还是后期。初期是趋势延续，中期是趋势放缓，后期是趋势停顿。同一趋势不同阶段的操作方法截然不同：初期应等待回调后顺势入场；中期若无持仓则保持观望，若有持仓则继续持有；后期若无持仓则观望，若有持仓则准备离场（具体操作需灵活处理：小盈利或亏损单应果断止损，大盈利单可静观其变，待趋势停顿后的盘整突破再做决定，例如多单突破盘整上轨则继续持有，跌破盘整下轨则平仓）。
(2).入场时机选择规则：在大趋势中，价格运行至顺势波段的起点是最佳入场时机。
(3).入场价位选择规则：确定入场时机后，应在较小的时间周期上等待价格运行至顺应大趋势方向的拐点价格作为最佳入场价位。通常可采用“1-2-3”原则。
(4). 严格止损规则：入场后应立即设置止损。止损不应以固定点数设置，因为行情大小不同，波动幅度也不同。应将趋势判断图上的前高或前低附近作为止损位。止损设定后不应随意更改，因为一旦触及止损，表明方向可能出现变化，必须及时离场以降低损失。
(5).出场规则：出场操作比入场更为重要。无论入场是否正确，只要出场得当，都能达到预期效果。入场正确且出场得当，能实现利润最大化；入场错误但出场得当，能将损失降至最低。出场方式分为被动出场和主动出场。被动出场是指触及止损后离场，不可随意变动。主动出场是指价格达到目标位置后平仓了结，或观察趋势状态，在趋势停滞后获利了结。
(6).仓位控制规则：下单量的大小由资金量决定。不能简单认为0.1手就是轻仓，1标准手就是重仓。应根据现有资金按比例下单。0.1手对于1000美元的账户是轻仓，对于500美元的账户则是重仓。应计算出最安全合理的开仓量。
(7).关于盈亏比：许多人主张盈亏比应为1：2或1：3，但这种观点并不绝对。行情大小不同，波动幅度也不同，且行情大小无法预测。盈亏比的概念对行情进行了具体量化，但止损30点，止盈是否就能达到60点或90点，无人能确切知晓。因此，不应以固定数值设置止损和止盈，而应以关键位置作为止损位和止盈位。
第四：制作交易系统：一个完善的交易系统是系统交易思维的体现。系统交易思维是一种理念，强调对价格运动进行总体性观察和时间上的连续性观察。交易系统必须能充分体现操作规则的每个细节，且是机械性与灵活性的结合。通俗地说，交易系统必须能应对行情的各种变化，见招拆招。
第五：模拟训练：将操作规则融入交易系统，严格按照规则进行模拟训练。模拟训练的目的是加深对市场的了解，以及对自己的了解。了解市场的波动规律、交易技术、交易平台以及交易的各个环节。了解自己，主要是观察自身的态度。如果使用模拟资金都无法实现稳定盈利，最好不要用真实资金进行尝试。通过模拟训练，可以发现系统、规则和心态方面的不足，并及时修正和验证，不断完善，这对后续进入实战交易大有裨益。
